炒鲤鱼临沂独一家诸葛亮在东汉末年出生，年幼时父母双亡，跟随叔父从琅邪阳都（今山东临沂市）迁移到荆州襄阳（今湖北襄樊市）。在这里，他投师于当地名士水镜先生门下，成为水镜先生最得意的弟子。
有一天，水镜先生叫诸葛亮炖一条鲤鱼。鱼炖好后，水镜先生又让他去挑水。诸葛亮在家干过农活，肩膀有力气，很快就挑了满满一担水回到厨房。一进门，他却看到水镜先生正在发脾气，原来鱼不知被哪个弟子偷吃了一半。十几个弟子都不承认自己偷吃了鱼。诸葛亮假装惊恐地扔下水桶，跑到水镜先生面前大声说道：糟糕，糟糕，可能会出人命！
水镜先生一听，吓得手心都出汗了。他正准备让一个弟子去取解毒汤，却发现诸葛亮在一旁偷笑。
水镜先生明白了，这是诸葛亮的计谋。从此，水镜先生更加器重诸葛亮，并将平生所学都传授给了他。