3招搞定《投行工作计划》写作。（精选5篇）

更新日期:2025-06-15 17:42

写作核心提示：

写一篇关于投行工作计划的作文时，以下是一些需要注意的事项：
1. "明确目标"： - 确定写作的目的：是为了申请工作、自我评估还是为了规划未来？ - 明确工作计划的目标，例如提升专业技能、拓展业务领域或实现业绩增长。
2. "结构清晰"： - 使用清晰的标题和子标题，使文章结构层次分明。 - 按照时间顺序、重要性或逻辑顺序组织内容。
3. "内容具体"： - 详细描述工作计划的具体内容，包括短期和长期目标。 - 提供具体的行动步骤和实施计划。
4. "可行性分析"： - 对工作计划的可行性进行评估，包括资源、时间、人力等。 - 预估可能遇到的挑战和风险，并提出应对策略。
5. "重点突出"： - 突出工作计划中的关键点，如重点项目、关键任务或创新举措。 - 使用数据和实例来支持你的观点。
6. "专业术语"： - 使用投行业务相关的专业术语，以显示你对行业的了解。 - 确保术语使用准确，避免出现错误。
7. "个人特色"： - 展现你的个人风格和独特见解，让文章更具个性。 - 讲述个人经历或案例，以证明你的能力和决心。
8. "逻辑严谨"： -

中信建投董事长刘成首秀：制定一流投行“两步走”路线图和时间表

财联社3月29日讯（记者 高艳云）3月28日，中信建投证券举行2024年度业绩说明会，公司董事长刘成、总经理金剑华、董事会秘书刘乃生、计划财务部行政负责人赵明出席会议。值得注意的是，这是刘成今年2月获任中信建投证券董事长以来首次亮相。

刘成在致辞时表示，中信建投证券坚持金融服务实体经济的根本宗旨，着力做好金融“五篇大文章”，各项业务取得稳健发展，综合金融服务能力进一步提升。

刘成还提出，今后一段时间要抓好六个方面的工作，包括全面加强党的建设、持续发挥投行业务优势、推动财富管理和资产管理互促互进、加快补上国际化短板、持续强化风控合规、增强业务发展支持保障等。

随后，公司管理层就投资者和媒体关心的一流投资银行部署、金融“五篇大文章”落实情况、资本金管理、国际化布局、金融科技赋能、投行港股业务优势以及财富管理机遇等问题进行了充分交流。

制定一流投行“两步走”路线图和时间表

在介绍中信建投证券关于一流投行部署及未来发展重点时，刘成表示，经过充分研究论证，结合自身实际，公司明确提出了构建“五个一流”任务，即培育和巩固“一流的文化、一流的人才、一流的能力、一流的服务和一流的成绩”为目标的一流投资银行建设。同时，公司也制定了建设一流投资银行分“两步走”的路线图和时间表。

刘成具体解释称，第一步，力争先用5年时间打造和巩固国内一流的综合实力，到2030年全面达到与行业优质头部机构相称的引领水平；第二步，再用5年时间，到2035年力争全面达到国内一流水平，并努力成为具备国际竞争力和市场引领力的一流投资银行。

关于如何实现上述目标，刘成表示，贯彻好党中央的路线方针政策，落实好监管要求，就是迈向一流投资银行的康庄大道；坚持按市场规律办事，统筹金融的功能性和盈利性，就是最有效率的发展之路；强化风险管理、强化合规管理，就是安全的发展之路；坚持稳中求进，就是又快又好实现高质量发展、迈向一流投资银行的基本方法论。

此外，刘成介绍称，2024年，公司投资银行业务继续稳居市场前列，财富管理业务稳中有进，机构业务规模和市场竞争力日益提升，资产管理业务持续优化，五家子公司深耕专业领域，贡献度逐年增强。回首2024年，中信建投证券积极面对新形势、新任务、新挑战，各项工作取得新进展、新成绩、新突破。

抓好六方面工作

关于下一阶段的公司战略，刘成表示，要抓好六个方面的工作。

一是，继续将党的领导与公司治理有机结合，确保各项政策能够在中信建投证券落地生根，开花结果。

二是，持续发挥投行业务的优势，投行业务是中信建投证券的“看家本领”。未来要继续巩固和持续扩大优势，要拓宽拓深服务领域，发挥好直接融资服务商的作用，要与服务金融“五篇大文章”工作深度融合，要持续完善“投行+投资+研究”的服务模式，推动模式创新，完善行业加区域加产品的矩阵式架构，加大客户覆盖力度，加快推动通过投行业务带动各项业务发展的协同机制。

三是，推动财富管理和资产管理互促互进，未来大财富管理是证券公司的“决胜之地”。公司将在财富管理端构建客户分类服务体系，通过数字化先进技术来提升服务客户的能力，一手抓好长尾客户服务，一手抓好高净值客户服务，加强客户服务体系建设，与投行、投资业务联动，做实企业家办公室服务。同时，公司会在投资端提升资管投研能力，持续落地区域主题产品，推动养老金融服务发展。

四是，加快补上国际化短板，国际化是建设一流投行的题中应有之义。公司将积极融入资本市场开放大局，一方面要做强做大香港业务，巩固投行业务在港发展的能力和水平，服务好国内客户“走出去”的需要，做强香港子公司国际业务平台。另一方面要积极研究和拓展全球业务伙伴，打造覆盖多个境外市场的金融产品服务平台，充分用好境内外两个市场，境内外两种资源，不断提升国际收入占公司整体收入的占比。

五是，强化风控和合规，这是发挥资本市场“看门人”作用的前提，更是公司自身安全发展的内在要求。公司将持续完善全面风险管理体系，强化合规审慎经营导向，坚决做到不合规的利润不追逐，看不清管不住的业务则不展业，当好资本市场“看门人”，从源头上助力提升上市公司质量，共建共享风清气正的资本市场新生态。

六是，增强业务发展的支持和保障，这是建设一流投资银行的必备条件。通过补资本、强人才、强科技，来为公司建设国际一流投行提供有力的保障。同时，对内要强化资本集约化管理，加快打造复合型人才、国际化人才、科技金融人才队伍，通过人才队伍的建设来助力适配公司建设国际一流投行战略目标。

在谈及国际化时，刘成表示，公司已将国际业务布局作为未来发展的重要战略方向，既要积极，又要确保行稳致远；既要短期见成效，又要长期有质量，让国际化真正可持续；既要业务的增长，又要实现风险可控，真正实现国际化的安全发展。

金剑华：发挥投研专业优势，落实落细“五篇大文章”

金剑华介绍了公司在落实金融“五篇大文章”方面取得的成果，包括科技金融、绿色金融完成多个“首家”“首单”突破，普惠金融和养老金融创新多种模式，数字金融深化“人工智能+”赋能业务、赋能管理等。

金剑华表示，下一步公司将继续聚焦主责主业，发挥“投行+投资+研究”专业优势，结合境内外业务的具体场景和客户需求，落实落细“五篇大文章”。

针对公司在DeepSeek等大模型应用及AI赋能方面的规划，金剑华表示，近年来公司全面推进数字化转型，逐步深化大数据、云计算、人工智能、大模型等金融科技与业务场景相结合，以业务为引领，以合规为前提，探索AI技术在智能客服、智能投顾、智能投研、智能投资、智能办公和风险合规等领域的一系列应用。

刘成强调，在科技赋能方面，着力提升人工智能与业务深度融合场景的应用成效，加大科技投入力度，绝不错过科技助力行业发展的时代红利。

刘成表示，站在全面建设一流投资银行新的历史时刻，站在高质量发展新的奋斗起点，公司将坚持守正创新，聚焦主责主业，提升综合竞争力，持续推进一流投资银行建设，以高质量的金融服务为金融强国贡献力量。

（财联社记者 高艳云）

打造产业投行"招商样本"！招商证券"羚跃计划"，5年投25亿深度服务近500家科创企业

在为60家中小科创企业累计投资25亿元之后，招商证券“羚跃计划”又有了新想法——80多家入库中小科创公司融入招商局集团的产业链、供应链。

8月29日，百年央企招商局集团在深圳举办专场活动，携旗下招商蛇口、招商港口、招商轮船等10家产业链“链主”企业，为80多家入库招商证券“羚跃企业成长计划”（简称“羚跃计划”）的中小科创公司创造产业链接入、供应链合作等方面的机会，共同打造共赢互利的生态链。

锚定“打造强大的现代投行”目标，招商证券于2019年提出实施“羚跃计划”，旨在为早期优质企业提供全生命周期、全方位的综合金融服务和产业赋能，助力快速成长。五年来，已有超过500家企业入库，与近百家企业建立了深度业务合作关系，对近60家TMT、医疗健康、双碳等行业的优质企业累计投资超过25亿元，并打造了科创板“EDA第一股”概伦电子等标杆项目。

牵手10家“链主”企业，实现产业赋能落地

“链主”企业一般指的是在整个产业链中占据优势地位，对产业链大部分企业的资源配置和应用具有较强的直接或间接影响力的核心企业。

三一重卡联合创始人科桦表示：“许多科创企业实际并不缺少纯粹的财务投资，反倒面临着如何实现场景落地的问题，以及快速融入行业生态圈、整合优质供应链等方面的痛点，因此更需要引入产业投资者。加入‘羚跃计划’，为像三一重卡这样的企业获得招商局集团产业赋能、实体板块资源协同支持提供了契机。”

据他介绍，招商证券在通过一对一专属化服务，在提供全方位的投研、投资、投行一体化服务的同时，积极推动三一集团及三一重卡与招商局集团旗下招商港口、南山宝湾物流、招商公路，中外运等多个实业板块的协同合作，促进了公司新技术应用场景的落地与商业化进程。依托招商局在海外丰富的港口等资产资源，三一重卡也正加速布局在哈萨克斯坦、印尼、俄罗斯、墨西哥等地的全球出海计划。

招商局集团此次也确实带来了旗下10家实力强劲的“链主”企业——招商蛇口、招商港口、招商轮船、招商工业、招商公路、中国外运、长航集团、招商检测、招商积余、南山开发。

其中，招商港口是中国最大的公共码头运营商；中国外运在海运和空运货代方面均做到了亚洲第一；招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商；招商积余则是A股物业管理龙头企业……

本次活动共设置了10个分会场，分别对应“招商系”10家“链主”企业，这些企业将在各自的分会场，与中小科创公司面对面交流，共同挖掘交通物流、城市与园区的综合开发与运营领域合作的契合点。

招商局集团副总经理邓仁杰表示，招商局集团将充分利用好自身的产业资源、应用场景、金融服务等优势，帮助羚跃企业解决实际问题，为企业搭平台、促对接、谋合作、拓市场，助力企业完成“关键一跃”。

图：招商局集团副总经理邓仁杰致辞

据了解，走进招商局，只是招商证券推动“羚跃”企业融入“链主”企业产业链的第一步，未来还计划进一步穿针引线，帮助“羚跃”企业与三一集团等更多行业领军企业建立合作。

累计投资入库企业25亿元，助力企业飞跃成长

此次受邀前来的概伦电子、三一重卡、英飞源等80多家优质科创企业，均来自半导体、新材料、新能源、人工智能等战略新兴行业，他们有着一个共同标签——招商证券“羚跃计划”入库企业。

2019年，招商证券响应普惠金融号召，推出了“羚跃计划”。致力于发掘、培育早期优质科创企业，为其提供全生命周期、全方位的综合金融服务和产业赋能，尤其在推动企业创新技术落地，获得应用场景，以及产业资源支持方面做了大量工作。

自此之后，招商证券紧跟科创板、创业板、北交所上市动态，持续优化标准流程、强化入库企业管理，提升投研、投行、投资服务专业能力，入库企业质量和业务转化效率持续提高，累计入库超过500家企业，近百家完成投行或投资业务转化，打造了概伦电子、英飞源等标杆项目。

以概伦电子为例，自2020年加入“羚跃计划”后，招商证券整合招商银行、招商投资、招商资本等各方资源，为概伦电子提供了估值定价、外汇理财、投资并购等一揽子金融服务。保荐团队在辅导改制、申报审核、上市发行各个阶段与企业及监管机构进行充分沟通，充分挖掘概伦电子国际领先的硬科技优势和所处行业的战略地位，快速解决企业在上市过程中遇到的问题，并形成了IPO申报与境外并购同步推进的创新方案，协助概伦电子在众多申报IPO的EDA企业中率先登陆科创板。

英飞源集团副总裁冯谦益也提到，作为一家专注于电能变换核心技术及系统解决方案的科技公司，英飞源自加入“羚跃计划”以来，持续得到来自招商证券的综合金融服务。招商证券积极促成该公司与招商局集团的战略合作，并助力其获得近4亿元战略投资。这进一步巩固了英飞源在新能源汽车充换电、储能、智慧能源服务及智能电源装备等领域的领先地位。

“五年来，我们逐步加大对‘羚跃’企业的投资力度，积极与招商局资本、招商创科等投资平台以及招商银行等金融机构合作，招商证券累计投资金额达25亿元。”招商证券党委书记、董事长霍达回顾道，招商证券还积极搭建产业资源对接平台，帮助“羚跃”企业打通上下游供应链，获取关键企业、资源的支持，开展深度赋能。

图：招商证券党委书记、董事长霍达致辞

打造战略科技产业力量，书写普惠金融文章

历经五年发展，“羚跃计划”如今已进入了一个新的阶段，不仅羚跃企业的需求越来越被关注，羚跃企业的价值也不断被发掘、被重塑。

“对招商局而言，羚跃企业是一股新生力量，吸纳羚跃企业深度参与招商局传统产业转型升级和战略性新兴产业发展，能够进一步提升集团产业链、供应链的韧性和安全水平。”霍达说道。

事实上，面对新一轮科技革命和产业变革，招商局集团也全面开启了“第三次创业”，聚焦数字科技、绿色科技、生命科技“三大方向”，发力推动传统产业转型升级与加快发展战略性新兴产业。此次参加活动的10家“链主”企业，同样也面临着向“高端化、数智化、绿色化”方向转型升级的迫切需求。

招商轮船副总经理黄茂生就提到：“我们期待吸纳羚跃企业深入参与到招商局集团的交通物流等传统产业转型升级和战略性新兴产业发展中来。这对我们而言也是一次强链补链工程。我们期待与羚跃企业进一步加强沟通，增加了解，探寻合作机会，实现协同发展。”

党的二十届三中全会提出，要推动国有资本“向前瞻性战略性新兴产业集中”。邓仁杰亦表示，招商局集团已准备好热情拥抱“羚跃”企业融入招商局产业链供应链，加速集团传统产业转型升级与新兴产业技术创新的步伐，打造具有招商局特色的“产业+金融”生态圈。

霍达也强调：“羚跃计划功在当下、利在长远，是招商证券未来一段时期服务实体经济高质量发展、做好普惠金融这篇大文章的重要抓手。招商证券将始终坚持金融的政治性、人民性，用好招商局综合金融服务和产业资源优势，持续为羚跃企业提供更加丰富、精准的服务与支持。”

责编：杨喻程‍‍‍

校对：杨舒欣‍‍‍