精心挑选《客户沙龙活动方案》相关文章文案。（精选5篇）

更新日期:2025-05-03 11:12

写作核心提示：

撰写一篇关于客户沙龙活动方案作文时，以下事项需要注意：
1. 明确活动目的：首先，要明确举办客户沙龙活动的目的，是为了提升客户满意度、增强客户关系、推广产品或服务，还是为了提高品牌知名度等。明确目的有助于后续活动的策划和实施。
2. 确定活动主题：根据活动目的，确定一个吸引人的主题，以便吸引客户参与。主题应简洁明了，富有创意，易于传播。
3. 分析目标客户群体：了解目标客户群体的特点、需求、兴趣等，以便有针对性地策划活动内容。考虑客户的年龄、性别、职业、消费习惯等因素。
4. 确定活动时间与地点：选择一个适合目标客户群体的活动时间和地点，确保活动期间客户能够轻松参与。同时，考虑活动地点的交通便利性、场地规模、设施设备等因素。
5. 活动内容策划：根据活动主题和目标客户群体，策划一系列丰富多样的活动内容。以下是一些建议：
a. 互动游戏：设计一些轻松愉快的互动游戏，增进客户之间的交流，提升客户参与度。
b. 专题讲座：邀请行业专家或公司内部讲师，分享专业知识、行业动态或产品知识，提高客户对公司的认知。
c. 产品展示：展示公司最新产品或服务，让客户了解产品特点、优势和应用场景。
d. 客户分享：邀请成功客户分享使用产品或

对公营销沙龙活动策划

对公营销沙龙活动策划

课程背景：

在对公业务营销过程中，营销活动是对公营销人员开展业务的重要抓手，而如何有效通过对公沙龙活动精准链接客户，最终实现批量营销的业务拓展结果，是很多对公客户经理开展活动沙龙的困惑点。

基于此，我们以对公沙龙活动的抓手作用的发挥为着眼点，按照活动沙龙的流程节点进展为主线，详尽剖析对公营销沙龙活动策划，进而让学习者对对公营销沙龙活动策划快速上手，学以致用。

课程目标：

通过本课程的学习使学员能够

● 明确对公与零售营销沙龙活动策划的对比差异

● 认知对公营销活动策划流程，快速融入角色

● 学会对公营销沙龙具体细节处理的方法技巧，提升活动效果

● 提升利用沙龙活动全产业链导入对公营销机会的导向思维

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：对公客户经理、对公部门业务管理者、支行网点主任

课程方式：情景阐述+流程梳理+案例演练

课程大纲

第一讲：对公营销沙龙活动的价值维度与属性特征

一、沙龙活动对于银行对公业务开展的四大抓手作用

1. 重点客群链接抓手

——打造沙龙（活动）平台，用价值吸引核心客户参与

2. 客户批量营销抓手

——同类型或者产业链关联度高的客户群

3. 金融品牌宣传抓手

——实现区域内金融机构的特征与品牌识别

4. 客户增信转介抓手

——增加客户信任，实现客户资源在行内自由流动并转介

二、对公营销沙龙活动的价值与类型

1. 按对公客户产业链分类划分

——5G产业链、大零售产业链等

2. 按照活动性质与类型划分

——高峰论坛、联谊共进、赞助交流等

3. 按照活动目的划分

——招商推介、慈善公益、客户答谢等

三、对公营销沙龙活动与零售沙龙活动的四大距离

1. 链接客户与成交客户的距离

2. 话题的企业属性与个人属性的距离

3. 机动开展有持续开展的距离

4. 资源平台与品牌差异的距离

第二讲：对公营销沙龙活动的谋篇、策划与实施

一、谋篇布局——全局掌控

1. 活动流程策划

2. 活动宣传策划

3. 活动策划案编写——人、财、物、时等安排

案例：活动策划案案例分享

演练：活动策划案编写

二、精心策划——始于颜值

1. 令人耳目一新的宣传攻势

2. 让人无法拒绝的客户邀约

3. 美轮美奂的现场布置

4. 始于价值的活动定位

5. 细致入微的客户体验

6. 有始有终的跟进服务

模拟：客户邀约演练

分享：活动平台带来的成功资源嫁接接体验

三、具体实施——终于价值

（通用版方案流程要点）

1. 沙龙活动开展的主要目的

2. 客户邀约来源渠道

1）老客户

2）增量客户

3）转介客户

4）新客户

5）行内资料客户

3. 沙龙活动类型

4. 活动流程

——会前：

1. 明确沙龙目的，选定主题

2. 确认沙龙时间

3. 确定沙龙会人数

4. 根据会议目的锁定目标客户

5. 制定促销方案、预算

6. 沙龙前的人员培训

7. 会前的预约工作进行

8. 会前的场地选择

9. 检查沙龙所需物品是否齐全

——会中：

1. 主持的有效配合

2. 销售及工作人员在台下配合全场的工作

3. 灯光、音响、电脑的配合

4. 产品（服务）说明准备、节目（游戏）的准备、礼品准备

5. 加持领导或者贵宾资源的合理有节奏的展开

——会后：

1. 有兴趣机继续沟通的客户

2. 考虑或有隐形需求的客户

3. 近期需求不明确的客户

4. 明确态度不想进一步链接的客户

5. 组织安排下一步落地对接

黄玖霖老师 银行对公实战营销策略专家

产能方略金融研究中心联合创始人

南山区粤海街道民营党委“两新党建讲师团”讲师

台湾两岸金融交流协会大陆事务执行秘书

曾任：人民银行深圳中心支行丨电子结算中心一代二代支付系统推广岗

■ 10年特湾区产业经济链研究以及互联网金融创业实战经验

■ 连续5年代表多家银行与产业链巨擘（BAT+华为+中科院）对接，并针对性设计特定金融业务融合方案

■ 建行深圳分行、茂名分行对公客户经理大客户营销项目设计与实战辅导长期顾问

■ 主导参与银行对公项目50+个，对公项目天数超过200天

实战经验：

黄老师拥有12年的银行对公营销实战经验，擅长勾勒对公营销实战场景图，打造企业金融生态链，设计深度产融融合服务方案等商业银行金融知识服务项目，曾服务于建设银行、农业银行、邮储银行等上百家银行：

浙江嘉兴海盐农商行、浙江温州苍南农商行、陕西咸阳渭城农商行

----【小微客群批量走访、有效建档、授信、用信】、【重难点规上信贷客群（农贸产业链）】

——时间跨度均为7天（5天全行所有客户经理辅导+2天客户经理与支行长对公营销培训课）

渭城农商行成果：为其企业设计基于扶持本地冷链租户发展，利用租金贷的模式，同时为企业增加授信2000万，续贷1000万，新开对公户10家，实现金融助农，三方多赢。

海盐农商行成果：5天覆盖全行13家支行全部网点、全员近100名客户经理参与营销，以线上税贷产品为切入口，快速录入企业资料，仅引流产品就实现242家小微企业首贷用信，超比例完成总行的对公贷款拓面专项目标。

苍南农商行成果：总行选取六家代表性支行，二个月的时间对公营销打样突破，围绕985（1900家企业建档、800家企业授信、500家实际用信）小微企业客群对公营销项目目标，二组老师陪访实战跟进，第一周就实现走访建档完成总任务的50%，首贷户授信与用信数量增长远超预期。

四川银行---对公体系全流程项目

——时间跨度1年

成果：提供四川银行全行对公大体系的咨询项目第一期、第二期。该项目覆盖320名对公学员，设立11个班，投入的项目顾问人数近10人，取得的两期成果资料页码超过3000页，汇集打印成果资料13本。

兴业银行总行---非标零贷（经营贷）项目

——时间跨度6个月，面向兴业广州与厦门二个分行

成果：在专业细致辅导的前提下，帮助客户形成了对应的《非标零贷产品与营销手册》该项目也得到了兴业总行部室领导的肯定。

建设银行茂名分行-【对公业务“拓账户，提质效”】项目

——时间跨度7天

成果：成功营销对公新账户12户，个体工商经营快贷户14户，成功签约党群平台20户，并吸收对公存款8600万元，投放普惠金融贷款300万元，对公有效客户提升10户，对公网络活跃18户，同时公私联动成功吸收个人存款3000万元，营销基金1169万，信用卡86张。

陕西农信-【重难点信贷客群（农贸产业链）】项目

——时间跨度7天（5+2）

成果：为其企业设计基于扶持本地冷链租户发展，利用租金贷的模式，同时为增加授信2000万，实现金融助农，三方多赢。

建设银行深圳分行-【客户经理专题培养】项目

——时间跨度8个月，面向龙岗区12家支行网点

成果：解决客户经理的14类营销障碍，达成战略合作4项，对公开户打通节点意向11户，挖掘信贷需求25个，需求授信总额超过5亿。

主讲课程：

《对公营销沙龙活动策划》

《基于场景生态的营销阵地》

《对公客户营销案例萃取与行动学习落地》

《中小微企业信贷营销爆单拓客模式专项培训》

《基于现场呈现与金融业务推动的对公商务谈判》

《基于新宏观政策下对公客户经理定制专项营销培训》

《基于支行网点营销思维突破下的公私联动营销实战》

《基于团队作战场景下对公全景实战营销与关键点落地》

个人授课风格：

注重系统性与专业性：对于定向区域融合性的宏观政策分析有独到见解，擅长融合金融业务拓展案例。

培训与顾问风格互动性与实用性强：金融从业者在愉快的氛围中就可以实现举一反三、触类旁通,最终实注重系统性与专业性，擅长融合金融业务拓展案例，具有独创性及很强的实战针对性。

部分服务过的客户：

国有银行：中国银行总行、中国银行江苏省分行、建设银行广东省分行、建设银行深圳分行、建设银行茂名分行、建设银行北京分行、农业银行天津分行，邮储银行武汉分行等

股份制银行：四川银行总行、南京银行、浦发银行深圳分行、兴业银行武汉分行、华夏银行珠海分行渤、海银行武汉分行、华夏银行珠海分行等

农商行：渭城农商行、海盐农商行、重庆农商行、九台农商行、广州农商行、佛山农商行、江门农商行、珠海农商行、江西信丰农商行、尧都农商行、太谷农商行、大兴安岭农商行、齐齐哈尔农商行、黑河农商行、山西省联社、山西省联社、湖南省联社、湖北省联社等

部分授课/项目照片：

建设银行龙华支行 《对公数字化经营能力提升》	建设银行茂名分行 《对公客户经理扩户提质“四锁营销”》
光大银行青岛分行 《对公客户经理产能提升》	陕西渭城农商行 《对公小微企业拓户项目》
建设银行龙岗分行 《对公客户经理扩户提质“四锁营销”》	海盐农商行 《农商行对公授信暴增项目》
广东邮储 《对公客户场景营销案例萃取与行动落地》	长安银行安康分行 《对公客户括户增效营销实战与案例》
江苏农商行 《对公客户括户增效营销实战与案例》	《四川银行“战狼项目”》 四川银行总行

这或许是最完整的沙龙策划

这或许是最完整的沙龙活动策划总结

对于运营人员来说，现在的工作越分越细。在经过行业大牛和运营高手们的不断完善和总结后，如今的运营工作笼统的可分为三大部分：内容运营、用户运营、活动运营。对于活动运营，业内人士的理解又有分别，或针对用户的娱乐活动，或针对目标用户或潜在用户的沙龙、会议活动，还有基于展会期间的推广活动等。今天我要分享的是活动运营中沙龙活动这一部分的经验，希望能够对刚成为运营喵或在沙龙活动工作中摸不着头脑的朋友们带来一些帮助。

在我负责沙龙活动的整个生命周期里，将沙龙活动按照时间分为前、中、后期。这三个阶段，所做的工作不同，内容也各有侧重。前期主策划、中期重执行、后期偏转化。今天先聊聊主策划的前期。

对于每一次的沙龙活动，初始的时候大致是通过这样的一种描述开始的：我想搞一个沙龙活动，一定是出于一些目的想要取得一些效果，而为此要做一系列事情。那么这里面就涉及到活动运营最重要的两个点：目的和预期。基本上这是任何一场沙龙活动的战略要点。

目的和预期如何确定

首先你要明白这样的活动，都可以实现哪些目的，其次这些目的都是基于什么需求来的。比方说，你的产品是一款初创产品，刚开始上市没有多少人用，那么这是一个需求；你的产品已经有一些种子用户了，但是因为技术门槛的缘故，多数人不能熟练的使用其中的功能或索性就不会用，这也是一个需求；你的产品已经相对成熟，进入正常的产品更新和迭代周期，需要大量用户知道你的品牌，这同样是一个需求。

对于这些需求，总结出来就是每一场沙龙活动的目的。针对第一个需求的活动目的是寻找发掘种子用户；针对第二个需求的目的是教育、解决用户使用问题；针对第三个需求的目的是推广、扩大自己的品牌知名度。凡此种种，不一一列举。

以目标为指引，然后策划和制定好活动的所有细节后，就可以对整场活动的效果有一个简单的预期。这个预期既可以量化，也可以通过一些办法来进行验证。比如，对于要获取更多用户的沙龙，预期可以是一个具体的数字。当然这个预期是要与第三阶段的具体结果来进行比较的，通过比较后才能得出这场活动是否成功的结论，以及接下来是否还要进行的决定。

接下来就谈到组成这场沙龙活动的“血与肉”了，也就是一场活动策划案中具体的项目和细节安排。以下是我所列的内容，不足和不当之处，我们可以稍后讨论。

活动类型和活动形式

对于活动类型，我定义为线上活动和线下活动。从事互联网行业的小伙伴们都知道，线上沙龙主要是基于QQ群、微信讨论组、YY等社交工具展开的活动；线下活动就是我们聊的这种，找个地方，请几位大咖聊聊干货、扯扯行业形势的活动。

线上活动的优势是灵活，可以不耽误上班时间，能够形成圈子和长时间的讨论，便于运营童鞋通过社交工具进行维护和后期的转化，缺点是时间较短，一般来说一场沙龙只有一位大咖；线下活动的优势是正式，可以与多位大咖面对面交流，时间充裕一次收获会很多，利于与会者资源和人脉的积累，现场体验很棒。选择线上还是线下，我的建议是根据自身公司类型和所讲内容来决定，像极客学院、馒头商学院、插座学院、知知这样的平台线上沙龙就更频繁一些。

关于活动形式，可分为主办和协办两种。前者主体是我方，可以是单独主办，也可以是拉小伙伴一起玩，这样的结果就是将本篇文章所写的内容都要搞定，也是此文的意义所在；后者的主体是别家公司，我方主要负责参与，这样就会省事很多，只需要做好份内的事情即可，比如后面要提到的演讲主题、简介的准备，物料的整理等工作。

一般来说线上沙龙活动往往是单独举办，此外线下活动除非参与的人少，而且是比较私密的沙龙活动。比如前面提到的产品功能讲解、客户案例讲解分析之类的沙龙。否则都会拉几个小伙伴一起进行。

这里有两个要注意的地方：

1 一场沙龙可以有多个目的，比如在推广品牌的同时，还想让听众成为自己的微信粉丝；但往往专注于一个目的，会让活动效果更佳；

2 活动目的与活动类型和形式密切相关，比方说如果你只是想统一解决部分用户的产品使用问题，线上沙龙便够用了。

演讲伙伴的选择

如果你是协办方，那就妥妥的做好主办方让你做的事情就好了。如果你是主办方，那选择几个靠谱的合作伙伴就显得很有必要。

通常来说我们选择协办方有以下几个原则：

1 大腿。什么叫大腿，就是在业界知名度高的，有影响力的，只要它们的名字一挂出去，目标听众就能蜂拥而来的企业，就叫大腿。

2 和自身产品相匹配的企业。比如你是一个做开发者服务的公司，那同样做开发者服务的企业就可以是你的选择。

3 能讲出干货的企业。有的沙龙，大家会认为很水，是因为演讲嘉宾上去后就是无休止的安利产品、安利产品、安利产品，优秀的演讲嘉宾能讲段子，能在段子中安利产品；能讲干货，能让听众在干货中获得启迪。

4 具有特殊技能的合作企业。比如他们家有个会耍宝、卖萌的机器人；他们家有些实用的优惠券；他们家能够送观众点想象不到的礼品；他们家有几个可以拉听众的优质渠道。

此外，伙伴的选择一般以三家为宜。时至今日，线下沙龙活动也逐渐有了一些约定成俗的规定，比如时间一般是下午，通常是一点到五点左右，这么长的时间里，无论是从演讲的长度和质量；还是听众的接受能力来说都是最合适的。

确定活动基本信息

主题

这场活动是要讲什么，这个主题的确定意味着所有演讲企业的内容都要为围绕着这个主题来进行。

确定主题的时候不妨选择一些应景儿的话题。比如最近大家都在讨论的“互联网寒冬”、“Growth hacker”或“精细化运营”之类的。

时间

除却上文说的具体到下午几点到几点的时间，还包括整体时间的安排和选择。

一般来说，为了避免意外和特殊情况，一场沙龙活动至少要提前一个月开始策划。那么一个月后的时间，是选择工作日还是双休日；会不会与行业预期中的热点打架之类的问题必须要考虑清楚。

工作日由于大家上班，出勤率可能不高；双休日沙龙活动就是一场小培训，配点茶点、饮料上座率还是可以保证的。

地点

有时候一个好的地点可以省去你好多功夫。

通常我们都会首选创业咖啡馆、专业的沙龙环境这样的地方，不过限于经费问题，我们还可以考虑联合创业空间、孵化器这样的地方进行合作。在这个层面上，孵化器里的团队本身就可以作为听众的，而且如果你是一款创业者开发工具的话，这样的合作也有助于你自身产品的推广。同时，有些孵化器还具备拉投资的能力和丰富的行业资源，通过合作与他们维护好关系，不亚于又抱到一条“大腿”。

此外，还要考虑到沙龙活动的规模，是否能满足预期的听众数量。

演讲人及演讲主题的确定

从两个角度来讲：

一是演讲者要能讲出东西，切切实实、符合主题的干货，或者至少绝大部分是干货；

二是在满足“条件一”的前提下，演讲人的身份越高，对听众的吸引力会越大，从而对你实现沙龙活动的目的也越有利。

活动流程

活动流程算是整场活动的节点限制，什么时候做什么事情，在规定的时间内做更多更有价值的事情是其要考虑的重点。

1 与协办企业前期的沟通很重要，包括对演讲内容的审核时间长度的提醒，在限定的时间里，有人讲的多，势必有人就会少，不要因为演讲时间不均匀最后让合作伙伴们心里产生疙瘩；

2 通过时间的调整，可以把控活动的内容组成，比方说如果希望互动多一些，可以相对的压缩一些演讲者的时间；

3 如果条件允许，安排个主持人会更易于把控整场活动的流程。

报名渠道及内容

报名渠道除了企业自身的微信、微博外，还可以借助一些优秀的第三方平台：

活动行、会鸽、微链、31会议、圈子管家、懒汉等

理论上平台可以多样选择，但最终的入口最好只有一个，这样便于统计，也便于效果的评估。如果不依靠第三方平台的报名系统，可以利用麦客做个表单来进行统计。

对于报名内容来说，姓名、电话、邮、公司、部门、职位这六要素的内容都很重要。涉及到后期对这些听众的转化，信息当然是越全越好。

用细节完善整体流程

以上内容确定完成，一场沙龙活动已经基本可以推进，不过如果想让这场活动进行的更有保障或更有特色，下面这些内容也必须做一做。

制定各项工作的时间节点

前文说过，一场沙龙活动一般来说至少要提前一个月开始策划，那从启动到开会的这一个月中，最好将这些要做的工作全部罗出来并列好时间点，一一监督落实，保障整体节奏的推进。比如：

演讲人及演讲主题的确定时间；

演讲PPT资料的提供时间；

演讲地点的最终确定时间；

听众的邮件通知时间；

听众的短信通知时间；

演讲伙伴的物料提供时间；

活动预告稿的完稿时间；

……

物料及礼品的筹备

自家的和小伙伴的宣传物料，包括单页、宣传册、易拉宝要提前备好；对于礼品除了普奖外，建议可提供一些高价值礼品，作为活动期间互动环节的奖品。至于这些礼品是自己提供还是合作伙伴提供，那就靠你的手段了。

签到和速记

对于签到，一些朋友可能觉得这个事情比较鸡肋。事实上，如果当你的报名渠道是多渠道的时候，这个工作就很有必要了，至少可以统计出各个渠道的质量高低。

此外签到也是一个确认优质听众的过程。而且很多平台现在都支持电子签到的功能。

而速记，这么高大上的东西，在大家看来一定需要花钱才能搞得定吧。事实上在笔者用到速记的沙龙活动中，从来没有付费，而是直接以合作的方式进行的。事实上通过合作虽然不可能解决全部问题，但至少能解决绝大多数的问题。

而速记的重要性自不必多言，一场沙龙结束，当天晚上要通过微信发稿子，95%以上的内容准确率，凭的是啥？速记！

会场地图路线和指引

有时候你或许会选到一个比较偏僻的会场，那么做好一个可以给别人看的路线图和在活动的当天做一些简单的路引是非常必要的事情，不要让你的听众因为没找到具体地儿失望而去。

最后的四点建议

听众是重中之重

一场沙龙活动，主角并非演讲者，应该是听众。没有听众，再好的主题、再优秀的演讲者都是无用功。

因此前期策划的时候，凡是能影响到听众数量的因素都要考虑进去，比如主题、演讲人、时间、地点、报名渠道等。在影响的因素里，起码要保证有两个因素能保证80%左右的听众到达效果。

关于合作

来掰着手指头算算，合作都能解决些什么问题：

会场的问题；

演讲嘉宾的问题；

报名渠道的问题（不止于信息发布，还有展示）；

礼品的问题；

速记的问题；

……

还是要留点预算的

虽然合作能够解决一大部分的问题，但绝对不能做没有预算的准备。比方说可以留点红包预算用来推活动预告；也可以备点不错的茶歇，让下半场的听众多留下一点。

要不要办一场付费沙龙

基于互联网开放、自由的精神，不办付费！不过可以考虑在沙龙结束的最后挂一个支付宝付款的二维码，让愿意的朋友打个赏什么的。

在我的理解中，沙龙活动是考验运营人员整体水平的一项工作。就拿前期来说，方案的策划描述、活动预告的文案编写、活动宣传图片的策划实现、各部门团队（运营、市场、销售、设计等）之间的协调配合、各演讲企业间的细节安排等都需要你来落实、完成。

而且活动运营是一项非常注重细节的工作，细节做的好，做的全面，整个活动就会顺利，就不会遇到太多的突发情况，细节没考虑周全，现场手忙脚乱的事情就会很多。

以上经验总结，部分来自工作中自身的体会，部分来自对诸葛同事Alice和好朋友APICloud的Corey的学习，当然也有网络上偶尔看到的干货思考。下一次我们再聊聊沙龙活动中期和后期所要注意的一些事情。

本文由诸葛io原创发布。