推荐《销售周计划总结怎么写》相关写作范文范例（精选5篇）

更新日期:2025-06-30 15:57

写作核心提示：

标题：销售周计划总结写作要点及注意事项
正文：
一、引言
销售周计划总结是对一周销售工作的回顾和总结，它有助于销售人员了解自身的工作成果，发现问题，为下一周的工作提供参考。以下是一些关于销售周计划总结写作的要点及注意事项。
二、写作要点
1.明确总结目的：在写作之前，首先要明确总结的目的，是为了自我提升、团队分享还是向上级汇报。
2.数据支撑：用具体的数据来展示一周的销售成果，如销售额、客户数量、订单量等，使总结更具说服力。
3.分析问题：针对销售过程中遇到的问题，进行深入分析，找出原因，并提出解决方案。
4.亮点突出：总结中要突出一周工作中的亮点，如成功案例、客户满意度等，以激励自己和团队。
5.改进措施：针对存在的问题，提出具体的改进措施，为下一周的工作做好准备。
6.团队协作：总结团队协作情况，分享成功经验，提出改进建议。
三、注意事项
1.客观公正：在总结过程中，要保持客观公正的态度，不夸大成绩，也不回避问题。
2.条理清晰：总结内容要条理清晰，便于阅读和理解。可以使用标题、小标题、序号等形式进行划分。
3.简洁明了：尽量用简洁明了的语言表达，避免冗长和啰嗦。
4.突出重点：在总结中，要突出重点内容，使读者能够快速

销售管理者，周会的正确打开方式

好的周会，能暴露出团队的问题，从而解决问题。

①发现团队上一周哪些做的好，哪些做的不好？

②是业绩上的，还是工作状态上的，或者是流程上的......可以统统暴露出来，及时跟进解决掉。

③可以承上启下，同步其他部门的工作进度，避免信息差，只有这样才能将月度目标很好的落实在每一周，每一天。

不好的周会，就会过流水账：

很多销售主管，由于自己管理经验不足，没有形成开周会的习惯。

员工开完周会，没有获得成长，积极性没提高，业绩也没有提升。

如何才能开好周会呢？此篇文章和你分享开好周会的秘籍。

01，为什么你开不好周会？

为什么你开不好周会？原因有以下几点。

一是你没做好准备。

会议立意不清晰，目的不清楚，反思不清晰，反正就是随便说说。

有句话讲，没有准备的会议就等于一场“集体谋杀”。

二是周会没有流程。

周会没有流程，想一出，是一出，你无法系统地展开会议。

三是周会没有重点。

周会没有核心，没有重点，员工不能从中得到自己想要的东西。

这些低效的周会，既会浪费时间，又会制造麻烦。

因此，想要开好周会，你一定要注意以下几个重点。

以目标为导向：先总结分析本周目标达成情况，再制定下周的目标与行动计划。

以解决问题为导向：发现问题反馈问题，并且提出解决方案。

以激励为导向：避免行而无果，要有奖惩规则。

开周会最终目的是解决问题，最怕你没有准备，员工没有思考。

02，开好周会，你必须要做的几件事

你要开好周会，你一定做好以下几件事。

1. 总结本周数据，分析差距

开周会前，你要整理好本周的业绩情况，一般包括以下信息。

① 月度销售目标的达成情况

② 团队的周销售额

③ 每个人的周销售额

④ 团队的周拜访量

⑤ 新客户的线索量

销售工作最核心的本质是瞄准客户线索，进行有效沟通，最终转化成单。

掌握以上5点关键信息后，你就要结合制定的目标，对比本周实际完成情况进行分析，算出差距或超出的业绩。

对于差距，你要引导员工找到改进方法。

对于超出的部分，你要提炼经验方法，最终能够在团队内部进行复制。

达成与未达成都要进行分析，每周目标无论是否达成，都是有原因的。

你要把原因找出来，仔细进行剖析，从中才能找到方向。

千万不要达不成就达不成吧，下周多做点就行了。

这种心态你一定不能有。

以我的团队为例，按照制定的目标，本周要完成50万，实际完成80万。

那就要对超出的30万进行分析。

通过分析，本周有3家10万以上的大客户。

那为什么会出现这3家大客户？

最终得出这3家客户今年有新的培训计划，所以导致这家客户的成交金额就高了。

于是，我就会在下周的计划中加上一条，重点沟通有培训计划的客户。

由此可见，开周会分析数据是极其重要的。

有些主管要求每天汇报数据，很容易造成一个现象：

大家只关心自己的业绩，并不了解团队整体目标和实际完成进度。

这样既不利于团队精神，也不利于团队目标达成。

2. 分享优秀案例，拆解具体动作

优秀的客户案例，才会有参考价值。

在周会上，一定要分享本周的优秀案例。

让优秀的销售分享一下在这个案例里，做了哪些关键动作，客户有哪些需求等。

同时，你要思考这个动作是不是可复制的？其他人如果学习，要注意什么？

这样才能让其他伙伴少走很多弯路，同时也增强其他伙伴的成单信心。

3. 当众做表扬，私下做批评

表扬伙伴一定要公开，具体到人，具体到做了哪些好的动作。

通过具体的动作，让大家明白怎么做是对的。

这是你表扬的目的。

分析问题时，要给出明确的建议和方法，避免下次再出现同样的问题。

如果有问题，要注意批评技巧，只谈论问题本身，就事论事。

私下找机会对这个人提出建议，帮助他成长。

4. 明确下周目标和关键打法

周会要重点明确下周工作目标，你要确定统一的客户沟通节奏。

比如第一次沟通，要做什么；第二次、第三次又做什么，都要给出标准。

每个人都按照统一的标准。

布置任务时，你要提供明确目标和核心打法。

这样员工的执行力才会上去。

5. 不断强调公司价值观

公司价值观要时常进行传达渗透，你开周会不能忘记强调。

销售在和客户沟通时，有时候会拿捏不好尺度。

如果能用公司价值观作为标准，时刻提醒自己，就会明白要怎么做。

你要经常强调公司的价值观，这样员工才会真正重视。

只有真正重视了，员工才能相信。员工相信了，才会遵守执行。

总结一下：

开周会时必须要做好的5件事：

1. 总结上周数据，分析差距

2. 分享优秀案例，拆解具体动作

3. 当众做表扬，私下做批评

4. 明确下周目标和关键打法

5. 不断强调公司价值观

按照以上5点，你就能梳理出你团队的周会流程。

养成良好工作习惯，是成为合格管理者的关键一步。

周会看似琐碎，但对管理本身非常有用。

每周做好复盘计划，这样才有助于团队更有凝聚力，更高效完成业绩目标。

2025年XX城商行XX分行一季度零售业务工作总结

规模指标：个人金融资产余额387.62亿元，年日均358.45亿元，较年初净增18.75亿元，时序完成率112.36%；个人存款余额276.83亿元，年日均265.29亿元，新增7.56亿元，完成率108.22%。

代销业务：保险销售1650万元，贵金属销售862.37万元，分别超时序目标27.18%和16.28%。

客户经营：新增有效客户3275户、基础客户5842户，有效支付商户拓展326户，均超额完成季度任务。

一、一季度工作亮点

（一）深化品牌服务，打造“有温度”的客户体验

1.分层权益体系构建

推出“悦享生活”客户权益品牌，举办3期高尔夫精英赛、2期亲子读书会，吸引高净值客户520人次参与，活动满意度达98%。

针对医校客群定制“健康+教育”双权益包，向市教育局员工发放专属理财券1200张，为市第一人民医院客户配置免费体检服务800人次，带动存款新增1.2亿元。

2.场景化服务创新

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（二）强化跨界合作，构建“生态化”共赢格局

1.机构联动成效显著

联合安信证券开展“财富课堂”12场，覆盖客户1500人，促成保险销售480万元；与平安人寿合作“女神节”专场活动，单日贵金属销售额突破78万元。

引入太平人寿资源，在湖滨支行举办亲子游园会，现场签约保险客户62户，单场活动创收210万元。

2.专业赋能基层营销

组织总行级保险专家赴8家支行巡回指导，破解“不敢推、不会推”难题。财富经理张某通过话术优化，单月斩获3笔百万级保单，获评“季度保险销售冠军”。

（三）优化协同机制，释放“数据化”管理效能

1.分支联动提质增效

实施“驻点帮扶”机制，零售部骨干每周下沉2家支行，通过晨会案例复盘、夕会目标拆解，助力高新支行单月新增存款9000万元。

建立“客户资产预警清单”，对50万元以上客户变动实时监控，挽回潜在流失资金1.5亿元。

2.数字化工具应用

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（四）创新宣传矩阵，实现“立体化”触达

1.新媒体传播突破

组建10人“零售宣传尖兵队”，每日发布原创理财科普短视频，累计播放量超50万次，带动手机银行活跃度提升18%。

设计“春日财富季”系列海报，联合合作商户投放电梯广告2000处，覆盖市内核心写字楼与社区。

2.线下场景深度融合

在XX商场设立“财富驿站”，提供理财咨询与即时开户服务，活动期间新增客户320户，揽存4500万元。

二、存在问题与挑战

（一）负债结构失衡，市场竞争压力加剧

1.低成本存款增长乏力

(1) 活期存款占比由年初的33%下降至3月末的28%，流失资金中超65%流向同业高收益理财产品。典型案例：某连锁餐饮企业将1200万元活期存款转投他行“活期理财3.5%”产品，直接导致湖滨支行季末存款指标缺口达8%。

(2) 消费贷款需求萎缩明显，需，要，诠，文，评，论，区，丝

2.区域发展失衡矛盾突出

(1) 新建的XX路支行存款增量仅完成目标的62%，而湖西支行超额达成210%，两者差距超148个百分点。县域支行中，XX镇支行因当地产业空心化，有效客户新增量仅为城区支行的1/3。

(2) 财富管理团队呈现“冰火两重天”：3名资深经理贡献全行**52%保险业绩，而28%**新晋财富专员季度业绩未达基准线。

（二）专业能力短板制约发展

1.产品认知深度不足

(1) 突击测试显示，35%客户经理对新增的“碳中和主题理财”产品条款不熟悉，错失某新能源企业2000万元配置需求。某支行因误读“灵活申赎”规则，导致客户500万元理财资金提前赎回，引发投诉。

(2) 政策响应滞后问题凸显：需，要，诠，文，评，论，区，丝

2.数字化工具应用低效

客户画像系统使用率仅58%，22%客户经理仍依赖手工台账。某高端客户因未及时接收系统推送的家族信托资讯，将他行3000万元资产转至竞争对手。

（三）客户经营颗粒度待提升

1．长尾客户价值挖掘不足

50万元以下客户户均资产8.3万元，较行业均值低12%，其中43%客户近半年无主动交易记录。某社区支行6000户基础客户中，仅**12%**升级为有效客户。

2．客户分层服务存在“断点”：需，要，诠，文，评，论，区，丝

三、二季度攻坚策略

（一）实施“三维度”资产配置攻坚

1. 客户分层精准施策

(1).推出“北斗计划”：

①　50万以下客户：配置“零钱组合”（货币基金+灵活申赎理财），目标覆盖**90%**长尾客户；

②　300万以上客户：定制“财富管家”服务，含税务筹划、跨境金融等6大模块，预计提升户均资产25%；

③　私行客户：需，要，诠，文，评，论，区，丝

2.到期资金全流程管控

(1).建立“T+90预警”机制，对1.2亿元即将到期理财资金，提前3个月启动“三锁定”策略：

① 系统自动推送定制方案；

② 理财经理72小时内面访；

③ 配置替代产品收益率上浮10BP。

（二）构建“四维一体”生态场景

1.教育+医疗场景深化

(1) 联合市教育局开展“智慧教育季”：

① 嵌入“教育金保险+学费分期”产品，目标签约200户教师家庭；

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(2) 升级“银医通2.0”服务：

与市立医院共建“健康管理平台”，推出“体检套餐+医疗贷”组合，目标授信3000万元。

2.商圈生态数字化重构

(1).在XX商业综合体部署“智慧收银系统”，实现：

① 商户流水自动授信，单户最高50万元；

② 客户消费积分实时兑换理财份额，预计带动存款新增2000万元。

（三）启动“专业力跃升”工程

1.分级赋能体系落地

(1) 新员工“90天强基计划”：需，要，诠，文，评，论，区，丝

(2) 资深员工“领航者计划”：

① 选拔10人赴总行研修家族信托、ESG投资等课程；

②

2.数字化能力专项提升

(1).开展“系统应用百日赛”：

① 客户画像系统使用率纳入绩效考核，权重提升至15%；

②

（四）完善“双闭环”过程管控

1.督导机制升级

(1) 推行“三色动态管理”：

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(2) 上线“零售驾驶舱”系统，实时预警：

① 客户资产异动超50万元；

② 重点产品销售滞后超3天。

2.考核激励深度捆绑

(1) 实施“532”薪酬结构：

① 基础绩效50%；

② 过程考核30%（含系统使用率、客户触达频次）；

③ 创新贡献20%。

(2) 设立“破冰奖”：需，要，诠，文，评，论，区，丝

保障机制：

成立“战略客户攻坚组”，由分行行长直管15户千万级重点客户；

投入300万元打造“数字化培训实验室”，配备VR沙盘、智能话术训练系统；

实行“问题清零”行动，对一季度遗留的23项问题建立整改台账，限期6月底前销号。