怎么写《保险沙龙活动策划方案》才能拿满分？（精选5篇）

更新日期:2025-06-23 12:27

写作核心提示：

在策划一篇关于保险沙龙活动的方案作文时，以下是一些需要注意的事项：
1. "明确活动目标"： - 确定沙龙活动的具体目标，如提高品牌知名度、教育消费者、推广保险产品等。
2. "了解目标受众"： - 分析潜在参与者的需求和兴趣，确保活动内容与目标受众相关。
3. "活动主题与内容"： - 选择一个吸引人的主题，确保内容既有教育意义，又能激发参与者的兴趣。 - 确保内容涵盖保险基础知识、产品介绍、案例分析、互动问答等。
4. "活动时间和地点"： - 选择一个方便参与者到达的地点，考虑场地大小、设施是否齐全。 - 确定活动时间，避免与参与者工作或生活时间冲突。
5. "活动流程设计"： - 制定详细的活动流程，包括开场、主题演讲、互动环节、结束等。 - 确保流程紧凑合理，避免时间浪费。
6. "嘉宾与讲师安排"： - 邀请行业专家、知名讲师或公司高管作为嘉宾，提升活动权威性。 - 明确嘉宾的演讲主题和时间分配。
7. "宣传推广"： - 制定宣传计划，包括线上和线下推广方式。 - 利用社交媒体、邮件、电话等多种渠道邀请参与者。
8. "预算与费用控制"： - 制定详细的预算计划，

“创意私享家”——保险沙龙策划讲师特训营 培训推荐

课程背景

保险沙龙（产说会，以下同）一直都是保险团队，银行，财富管理机构拓客、关单，品牌，服务的主要形式之一，也是一对一营销的有效补充。但沙龙营销已成常态，客户对于这一营销形式已经产生了一定的厌倦和抗拒心理，过于常规或营销目的过于明确的沙龙陷入死循环，劳民伤财，收效甚微。

马云说:“不是宏观不行,那是你的宏观不行”，沙龙作为目前主流的营销方式之一，还有很多机构搞得红火火火。沙龙营销还要坚持搞，但是把沙龙搞好机构和团队先要搞清楚一些问题，问题就是解决之道。

基于机构和团队问题得出的结论，沙龙营销需要升级2.0版本。机构或团队策划沙龙活动需要更多类型上，主题上，内容上的创新，软硬实力双双提升，让沙龙营销焕发新的生命力。

实践经验告诉我们：沙龙营销中”主题策划“和”内容贡献“这两项软实力在未来的沙龙2.0版本中处于核心位置，所以强化策划讲师能力，建立策划讲师人才储备，培养创意策划与优质内容讲授者二合一人才成为机构和团队最为迫切的任务。

那么，2.0版本的沙龙应该是什么样的？确保一场2.0版的沙龙营销成功的关键到底是什么？2.0版沙龙的硬实力如何加强？2.0版沙龙的软实力如何打造？这些问题，将会在《“创意私享家”-保险沙龙策划讲师实战特训营》中一一为您揭晓。

课程目标

● 加强硬实力，完善流程，储客，邀约，会中控制，会后追踪等细节

● 打造软实力，有娱乐，有深度，有格调，有新意，有价值，有体验

● 营销有道，讲授有料

● 策划：高质量活动创意；私享：高品质稀缺内容

● 团队营销有抓手，个人展业可借力

课程大纲

第一讲：沙龙营销升级2.0版

一、重新认识沙龙营销

1. 沙龙营销？

2. 目前保险沙龙的现状

讨论：沙龙邀约困难的原因分析

3. 成功沙龙的标准

二、问题导向推演

1. 为什么开沙龙？

案例：目的决定行为方式

答案：沙龙分类与策略

2. 客户为什么难邀约？

案例：占领客户心智，抢夺客户时间

答案：先植入，再邀约

3. 哪些主题和内容能让客户产生兴趣？

案例：大数据时代的精准营销

答案：了解客户，了解自己

4. 什么形式能激发客户踊跃参与？

案例：分享经济时代的沙龙模式-品鉴会模式

答案：客户不关心你的产品，只关心自己要什么

5. 客户的良好体验如何产生的？

案例：与客户共舞

答案：客户忠诚度来自良好体验

6. 沙龙结束后，如何形成涟漪效应，持续转化？

案例：小问券大作用

答案：沙龙结束才是营销的开始

三、软硬实力双升级

1. 沙龙营销升级2.0版本

案例：与顾客谈恋爱的商家

2. 硬实力容易完善，软实力难以培育

第二讲：完善硬实力

一、打造沙龙策划高手

1. 建立沙龙活动策划的正确逻辑

1）明确沙龙活动目的

2）产出沙龙活动主题

3）输出沙龙活动方案

案例：中山资产配置活动策划案例

2.主题——移动时代策划的核心价值

1）富裕人群的财富目标（招商贝恩报告）

案例：2019年热点聚焦

案例：客户分类和需求分析

2）富裕人群的痛点营销

案例：政商+法商+税商+险商，场景化成交

3）富裕人群进入资产配置调整期

案例：财富周期与财富命运

案例：资产配置策略与工具置换

二、没有不好邀约的客户，只有不会邀约的业务

1. 沙龙邀约的意义

1）取得信任

2）产生粘性

3）主顾开拓

4）销售落地

2. 提升“到场率”的邀约四项原则

1）需求原则

2）喜好原则

3）服务原则

4）细节原则

3. 提升“到场率”的邀约六脉神剑

1）客户KYC（了解你的客户）

2）信息（分解沙龙信息）

3）脚本（拟定邀约脚本）

4）场景（模拟业务场景）

5）训练（晨会经营训练）

6）跟进（跟进邀约结果）

4. 沙龙邀约技术的五种方法

1）特定人群法

2）售后服务法

3）专题活动法

4）讲师推荐法

5）服务推广法

三、现场

1. 现场流程

2. 强化细节

3. 意外预案

四、转化

1. 现场流程

2. 强化细节

3. 意外预案

第三讲：修炼软实力

一、策划创意

1. 跨界主题创意

案例：整合摄影基地资源，客户美好体验

案例：整合珠宝资源，活动高客50+

2. 流程触点创意

案例：促销是1.0，营销是2.0，情感是3.0

3. 沙龙模式创意

案例：个人酒会办成情感沙龙

案例：私董会模式

案例：培训式营销俱乐部模式

4. 内容贡献创意

案例：抓热点

案例：吸眼球

案例：玩好奇

二、修炼高效演讲

1. 精心准备

1）确定你要的结果

2）找出关联性

3）要点明确

2. 巧设结构

1）坡道

2）路线图

3）发现

4）总结

5）甜点

3. 善用技巧

1）故事

2）比喻

3）语音生动

4）重复

2022开门红专题之爆款营销活动策划

营销活动是银行营销中非常关键的环节，特别是在开门红的阶段。如何通过集中设置的沙龙活动、厅堂活动、商户联合活动等去推动产品营销和客户经营会产生直接的影响。

想要做好开门红营销首先就需要想明白开门红到底“开”什么？

1）开源，多方开源，吸引更多客户步入线上线下营销场景。开源就是把存量客户和增量客户向流量转化，在整个开源过程中，包含四个动作，第一个是系统客户的全面激活；第二个是重点客群的场景设计；第三个是周边客群的宣传引流；第四个是特定时段的集中营销。

而以上四个动作都要依托营销活动来进行开展。所以说营销活动是把银行的产能释放以及让队伍在共同配合努力的过程中提高营销技能的方式。

2）开口，承接开源动作，积极开口，对所有能够触达的客户开展产品营销。

开门红爆款营销活动策划原理

很多银行网点对于营销活动都是又“爱”又“恨”，因为不做营销活动对于开门红（发送）没有底（至贝小保公号），而做（领取2022）营销活动（方案大全）就必须考虑投入产出比，客户是否感兴趣，客户是否愿意来，如何客户，来的客户如何营销等等。这些也使得营销人员的压力剧增，因为他们在学校也没有学过，实操过，所以也需要成长。

影响营销活动的核心因素是思维，客户思维和营销思维，一个营销活动的开展，无非要实现两个目的，第一个是通过场景批量的维护和提升客户的关系，第二个是产品营销，而这两个思维刚好就是关于这两个目的。

客户思维：先把自己当客户，再把客户当用户（客户金融需求，用户非金融需求）。

营销思维：把握主动，增加触点。

异业联盟爆款活动策划

银行想要和商户形成资源的共享，形成共赢的局面，就必须先要分析清楚商户的需求。

商户作为银行的普通客户，他的基本需求无外乎投资、理财，其次商户作为特定群体，他还有资金需求，如结算、商户资金的理财，最后优质商户还有一个需求，就是发展需求。

商户的发展需求无外乎钱和人，钱方面银行可以进行资金支持，而人也就是客户来源。银行最不缺的就是客户。

营销案例：某社区网点的“亲子活动超级大礼包”

社区网点的特点就是资源少，人数少，所以社区网点都会受到很多限制，所以无法完成一些上档次，大规模的活动。而这个社区网点找了六家不同的商户，但是这些商户都有一个共同的特点，就是都是做亲子相关的培训服务，有做英语教育的、毛笔书法教育的，舞蹈类的等等六个亲子教育培训机构。

银行网点和它们一起开发了一个“亲子活动大礼包”，这个大礼包里面有银行和每个商户提供的三样东西，第一样是不超过10元的小玩具，第二样是免费体验课程（银行举办的活动体验券），第三样是优惠券（银行产品优惠券和培训优惠券），也就是说大礼包包含了七个小玩具，七个免费体验名额，七套优惠券，这个大礼包就变成了一个能够实现客户、商户、银行三方共赢。

最后该网点、商户都获得了三倍于单个做活动的效果。

银行应该将自己变成一个平台，而不是商户和客户之间的利益交换，要能够抓住商户的第三层次需求，也就是发展需求。

厅堂导流爆款活动策划

厅堂是每个银行网点的重中之重，厅堂导流的活动可以按照以下步骤进行。

1、对周边社区客户发一份折页，告知其只要凭折页来到往，就可以领一袋鸡蛋；

2、来客户来到网点时，告知其只要办理任何一笔业务（开卡、手机银行等），就可以再领一袋鸡蛋；

3、对到店客户发放签到卡，每次到网点可以盖一个章，一个月内集满5个以上就可以领一袋鸡蛋；

4、客户同时领取推荐卡，介绍亲朋好友来参加签到活动，推荐人数达到5（可根据实际情况放宽要求）人，同样可以领取鸡蛋；

5、到店客户办理存款业务每满一定金额，可参与抓鸡蛋活动，特定存款产品的金额折算可以翻倍；

6、办理不同业务可以获取不同点数，根据点数可以参加“幸运大转盘”活动，奖品最少一个鸡蛋，手气好的话可以中奖一箱鸡蛋；

7、除厅堂现场展示的鸡蛋外，客户也可以领取兑换券直接到周边生鲜超市领取，网点同时提供该超市的电子优惠券，客户添加微信之后领取，凭电子优惠券到超市享受抵用优惠。

员工活动策划核心技能总结

员工在活动方面的技能主要围绕活动主讲人和活动主持人，一般每个银行营销都是有机会成为这两种人，而这两种人也是非常能反映员工的素质能力。

1）自我定位和开场介绍

首先是自我定位和开场介绍，虽然员工不是专业的主讲人，但是切忌把自己定位成一个新手，不要说此次活动是和客户探讨或者没有什么经验多多体谅的话，而是要将自己定位为一个专业人士，要说此次活动就是讲专业的金融知识的。

也就是不要将自己定位为一个“菜鸟”，而是要将自己催眠成一个“专家”。

2）语言语速和站位动线

如果平时讲话很快，在重点环节就需要放慢，并且进行重复；如果平时讲话较慢，在重点环节就需要有意识的进行重复和提高音量，总之，要和平时讲话要有一定的变化。

站位动线方面建议不要站着不动或者乱动，要照顾两边，不影响投影片情况下横向走动不超过两米之内，如果纵向走动可以在离观众的三分之一的区域进行走动，如果是周围走动就需要始终面对客户，以从容、慢姿态进行走动，频度要低。

3）内容幻灯片和现场掌控

如果做沙龙活动一定要注意讲解时间的分布和灯片的逻辑。

案例：财富主题保险沙龙

以从税收角度切入资产保全，过渡到终身寿险类产品为例

1、银行既要帮客户考虑财富增值，更要考虑财富的安全（抵御风险）；

2、财富可能会面对不同的风险，今天主要谈其中的一项，也就是税收；

3、关于税收，有一个观点提醒大家重点关注：企业减负，个人承压。从政策解读和案例来看，无论是国内、国际、现状、未来，都印证这个观点；

4、客户资产会面临包括税收在内的综合风险，所以必须认真考虑应对，做好资产保全；

5、由于风险是综合的，所以资产保全也必须是综合规划，要先做好防守再考虑进攻，要平衡好安全、流动、收益三大关系；

6、保险产品的法律属性和特点可以很好的解决上述问题，特别是这样一款终身寿险，具备高度的确定性和良好的流动性，也考虑了资金的收益性。

7、这款产品有两种配置方法，可以分别对应地解决资产的保全和传承问题。

从以上7个关键环节设计讲稿，每个环节设计一到两张，最好不要超过四张。

环节1、2、3、4、5主要是将理念沟通的部分，讲解时间占总时间的四分之三；6、7是产品介绍的环节，讲解时间占总时间的四分之一左右。这样可以进行很好的全体控场，而且更加有利于专业形象的打造，以及可以将产品的简单带出，和现场同事做配合。